外包美工 大行评级｜高盛：下调华住集团H股目标价至38港元 续列确信买入名单内

高盛发表报告指，虽然最近几个月RevPar(每间可供出租客房收入)压力较大外包美工，但华住集团第二季收入指引仍有可能实现。该行预测集团层面收入将按年增长10%，特许经营提成率的提高将弥补RevPar的轻微下降。华住次季中国EBITDA预测为19亿元，意味按年增长8%，EBITDA利润率料36.9%。华住旗下德国酒店集团DH次季EBITDA预测料1.4亿元，利润率料提高到11%。高盛认为，公司7月23日前后可能宣派较高股息或资本回报，在线美工有利股价。该行将2024至2026财年公司EBITDA预测下调5%至7%，H股目标价下调6%至38港元，评级“买入”，续列确信买入名单内。

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